Как да очакваме идеи за финансови съветници

Търсенето е жизнената сила на една здравословна, нарастваща финансова практика. Повечето съветници, които са били в бизнеса за известно време, имат любими методи, които работят за тяхната целева аудитория, местния пазар и лични предпочитания, но е добра идея да завийте ръкавите си и да опитате нови проучвателни дейности всеки толкова често.

Ние анкетирахме шепа активни финансови съветници (и пречистихме някои стари ръководства за продажби) и разработихме списък от пет идеи за търсене, за да вдишат свеж въздух във фунията за продажби.

Разклатете дървото за препратки

Това е изпитаният и истински метод за подслушване на мрежата ви за квалифицирани клиенти, които може би търсят вашите услуги. Това работи най-добре, когато не се свързвате редовно с мрежата за потенциални клиенти и имате конкретни идеи за видовете препратки, които търсите. Вместо да изпращате общи заявки, помислете за разработване на конкретен списък с потенциални клиенти, с които искате да се свържете, и да поискате въвеждане или да създадете идеален профил на клиентите, които търсите (напр. Ръководители на технологии или нестопански организации с определен размер). Отделете малко време, за да разширите мрежата си чрез църква, училище или семейни дейности.

Хост на клиентско събитие

Хостингът на случайно събитие за оценка на клиента с стратегически партньор като оратор е чудесен начин да предоставите ценна информация, докато въвеждате нови потенциални клиенти. Поканете най-ценните си клиенти (сегментирате книгата си, нали?) И ги помолете да донесат двама приятели, които биха могли да се интересуват от темата. Темите могат да варират от планиране за пенсиониране до спестявания в колежа или благотворителни дарения. Помислете дали да поискате от търговеца на едро или стратегически партньор да разделят разходите за събитието, за да запазят ниския си финансов ангажимент.

Стани експерт

Всеки иска да работи с експерт, който разбира техните специфични нужди. Обърнете внимание на книгата си и определете каква ниша бихте искали да се съсредоточите върху нея и да разработите стратегия за търсене и обслужване, насочена към тази ниша. Покажете своята ниша, че разбирате техните нужди и може да предложите персонализирани решения. Това определено е по-сложно от набирането на долари, но може да донесе огромни ползи за вашата практика от гледна точка на референции и нови потенциални клиенти.

Сприятелявам се

Имате ли силна мрежа от съюзници и партньори за препращане? Ако не, установяването на адвокати за имоти, CPAs и застрахователни агенти може да бъде чудесен начин да се прехвърлят услугите и да се предлагат на клиентите ви цялостна грижа. Ако вече имате партньори, получавате ли достатъчно вода от тях? Помислете за опресняване на връзката си, като ги вземете на обяд или им предложите възможност да говорят на клиентско събитие.

Спонсорирайте събитие или благотворителност

Връзките в общността са важни и спонсорирането на местно събитие, спортният отбор на детето или благотворителността е чудесен начин да покажете, че вашият бизнес е част от общността, като същевременно увеличава видимостта ви. Изберете възможност за спонсорство, която ще получи Вашето лого и име пред Вашия целеви пазар.

Например, ако искате да се насочите към жени инвеститори под 50 години, помислете за спонсориране на футболен отбор на дете, за да изгради разбирателство с майките си. Вземете логото си на спортните си потници и обмислете да предложите горещо кафе и понички в дните на играта. Ще бъдете благодарни за вашата мисъл и щедрост - велики черти за финансов съветник.

Тя може да бъде трудно да се намери време да се очаква, когато сте заети работа с клиенти и управление на зает практика. Въпреки това е лоша идея да се игнорира търсенето напълно, за да не се окажете високо и сухо по време на бавен месец.

Надяваме се, че ви дадохме няколко идеи (и освежихме някои стари), за да излезем от там и да започнем да барабаним нов бизнес. Не забравяйте, че подобно на повечето маркетингови дейности, стратегията за търсене често дава най-добрите си резултати с времето, търпението и последователността.