Най-големите многофамилни офиси и фирми (САЩ)

В случай, че не сте запознати с семейните офиси, тези субекти служат като консултантски фирми за предоставяне на частни услуги за управление на богатството на инвеститори, които попадат в категорията ултра-висока нетна стойност. Тези фирми се различават от традиционната фирма за управление на благосъстоянието, защото обикновено се фокусират върху предоставянето на финансов и инвестиционен мениджмънт за богат индивид или семейство, а не на дълъг списък от клиенти.

Какво е семейно бюро?

Тези офиси обикновено предлагат различни услуги, включително застраховки, данъчни услуги, благотворителни дарения, прехвърляне на богатство, бюджетиране и помощ със семейни предприятия.

Много от тези фирми имат само един офис, обслужващ едно изключително богато семейство клиенти. Други обаче обслужват множество семейства и дори могат да имат повече от един офис. Фирмите от този размер започват да приличат повече на традиционния тип частна фирма за управление на богатството.

Предоставени услуги

Тези семейни офиси могат да предоставят други услуги за семействата, включително договорености за пътуване, частно училище и работа с други домакински назначения или нужди. Тези фирми често обединяват екип от професионалисти, които да работят със семействата, включително тези от застрахователни, правни, имуществени, инвестиционни, данъчни и бизнес дисциплини, за да осигурят необходимото ниво на експертен опит, съвети и ресурси.

В допълнение, някои от тези фирми предлагат услуги за управление на начина на живот, които включват управление на повече лични дела, като например управление на самолет или яхта, осигуряване на лична сигурност по време на пътуване или вкъщи, както и провеждане на справки за бизнес и личен персонал.

Следващият списък, съставен от Bloomberg, подчертава 20-те най-добри семейни офиса по отношение на сумата на парите под управление. Повечето от тях имат офиси в САЩ, но списъкът включва няколко световни фирми сред тези, които са многофамилни офиси.

Всеки ред от списъка по-долу показва числен ранг, размера на управляваните активи (в милиарди долара), името и местоположението на фирмата, броя на управляваните семейства и промяната в ранга от предишното проучване на Bloomberg.

2018 Топ 20 на най-богатите семейни офиси

Ранг, активи ($ милиарди), име на фирма и местоположение --- (# на семейства / YoY промяна)

1) $ 137.3 HSBC частни решения за богатство, Хонг Конг (340 / +11)

2) $ 112.0 Northern Trust, Чикаго (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, Ню Йорк (> 2,200 / +25)

4) $ 76.0 BNY Управление на богатствата на Мелън, Ню Йорк (400 / +18)

5) $ 57.3 Pictet, Женева (> 50 / +0)

6) $ 47.5 UBS Глобално семейно бюро, Цюрих, Лондон, Сингапур, Хонг Конг, Ню Йорк (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Харис МиКФО (BMO Financial), Чикаго (312 / +6)

8) $ 32.2 Абат Даунинг (Уелс Фарго), Минеаполис (594 / +5)

9) Тръст в САЩ от 31.1 долара (Банка на Америка), Ню Йорк (162 / +5)

10) $ 24.6 Уилмингтън Тръст (M&T Bank), Уилмингтън, Делауеър (436 / -23)

11) $ 23.1 Глог (PNC Financial), Филаделфия (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (Равенство) Рокфелер и Ко, Ню Йорк (259 / +10)

13) $ 21.4 Glenmede, Филаделфия (211 / +7)

14) $ 19.5 Атлантически тръст (Инвеско), Атланта (2,296 / +9)

15) $ 15.8 Семейни офиси на GenSpring (филиал на банките на Suntrust), Юпитер, Флорида (442 / -5)

16) $ 11.3 Вярно, Нютаун Скуеър, Пенсилвания (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, Ню Йорк (365 / +4)

18) $ 10.4 Оксфордска финансова група, Кармел, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, Южна Пасадена, Калифорния (290 / +16)

20) $ 8,8 Търговско семейно бюро, Сейнт Луис (79 / +35)

Къде е започнало всичко

Семейните офиси, в някаква форма, най-вероятно са съществували дори в древни времена. Ню Йорк Таймс заяви, че семейството на Рокфелер е пионер в концепцията за семейни офиси в края на 19-ти век. През 80-те години семейните офиси станаха все по-популярни и индустрията изглежда се радва на международен бум напоследък.

След глобалната финансова криза богатите семейства започнаха да преосмислят работата си с традиционните инвестиционни фирми и мениджъри. В търсене на начини за по-активен контрол, тези семейства създават свои собствени офиси за управление на богатството. Съединените щати са начело на таксата, като някои източници оценяват до 5000 офиса на едно семейство, които понастоящем съществуват в САЩ.

Предаване на бъдещите поколения

Някои от по-старите фирми се сблъскват с предизвикателства от по-младите поколения членове на семейството, тъй като започват да поставят под въпрос свързаните с тях разходи. Както поемат тези по-млади членове на семейството, някои решават просто да затворят офисите.

Други решават да отворят офисите си, за да включат и други семейства, като се надяват, че могат да запазят нивото на обслужване, докато споделят режийните разходи и намаляват разходите за всяко едно семейство. Други семейни офиси правят избора да се комбинират с по-голяма фирма, която ще се справи с административната работа и отчитането, като същевременно осигурява специализиран персонал, който да се занимава с взаимодействието с членовете на семейството.